签订融资财务顾问协议，寻找意向投资项目：首先，企业方和投资银行（或者融资顾问）签署服务协议。这份协议包含投资银行为企业获得股权融资提供的整体服务。这里值得一提的是，市场上好的中介也是会有底线的，有些投资银行是会对企业进行初步的筛选，觉得这家企业靠谱之后才会接这项服务，而不是给钱就做，上海财税咨询顾问公司。随后投资银行会和企业组建专职团队，上海财税咨询顾问公司，并深入企业进行详尽调查，上海财税咨询顾问公司。通过尽调的数据，投资银行与企业共同为企业设立一个合理估值，同时准备专业的股权融资材料（每家机构不同，资料也准备的不同）。企业财务顾问业务是商业银行中间业务框架中富有挑战性的领域。上海财税咨询顾问公司

在早期领域，更多创业者往往专精于产品或技术，但对如何以一种资本市场和投资人认可和偏爱的方式表述自己的项目往往缺乏经验。而很多时候，创业者对于某个投资人甚至于一个投资机构，都只有一次展示机会，浪费了就浪费了，短时间内（比较多的情况是6个月以上）根本没有二次沟通的机会。而在财务顾问的辅导下，创始人可以在较短的时间内让投资人听到对于他们做出投资决策较为重要的信息，在提升沟通效率的同时也可以给创始人增加不少印象分和好感度，这对于顺利取得融资是至关重要的。上海财税咨询顾问公司财务顾问为履行职责，可以聘请其他专业机构协助其对收购人进行核查。

企业收购兼并财务顾问业务：收购兼并财务顾问是指我行利用自身优势,为收购方或被收购方的并购行为提供的全过程的咨询服务,包括收购目标遴选、尽职调查、目标估值、交易结构设计、法律文件谈判、融资安排、并购整合等;或针对并购中某一具体关键环节而提供的增值服务,如收购目标估值、融资结构安排等。我行可担任收购方财务顾问,也可担任被收购方财务顾问。企业收购兼并财务顾问成功费一般以并购交易总额为收费标的,以签署收购协议或完成交割为并购成功标志。

财务顾问的服务内容和角色定位：企业并购重组活动中财务顾问主要提供如下服务内容：业务环境分析与研究、并购策略制定，目标公司选择标准、目标公司战略、管理、经营诊断、目标公司价值估值、并购方案设计与实施、交易谈判，安排融资方式、接管及整合方案设计与实施等。依据客户企业在企业并购中所处的地位不同（或买方或卖方或目标企业）、所需要的服务方式不同，财务顾问也提供不同的服务： 1.作为收购方财务顾问：策划收购方的经营战略和发展规划，分析并购目标企业的可行性，设计并购方式和交易结构，评估并购对买方的影响，参与交易谈判、设计保障买方权益的机制，策划并购融资方案，交易成功后企业整组、一体化和经营发展等问题提出咨询意见。 2.作为出售方财务顾问：分析潜在买主、寻找买方企业、策划出售方案和销售策略、评估标的企业，制订合理售价、制订招标文件，组织招标或谈判、编制公司说明备忘录和并购协议、与有关各方签署保密协议、监督协议之执行直至交易完成。财务顾问具有资源整合的能力。

财务顾问是一种金融顾问行业，为有需要的客户提供理财服务，包括为法人、自然人、地区有关部门、行业进行分析，提供财务报告和决策建议，为企业投融资、收购兼并和股份制改造、公司资产重组、管理机构的策划、公司上市前的财务安排、上市公司的财务重组等提供专业的金融服务。在财务顾问行业中，投资银行是较为典型的一类财务顾问企业。投资银行并不是普通意义上的商业银行或一般证券公司。传统型的投资银行包括证券发行和代理买卖等金融性业务；引申型投资银行包括基金管理、风险管理及直接投资等；创新型投资银行则主要是企业兼并、收购和重组等策略性业务。高水平的财务顾问对并购项目的成功起到事半功倍的效果。上海财税咨询顾问公司

财务顾问能帮助创始人完成融资。上海财税咨询顾问公司

辨识高水平财务顾问应关注哪些方面：企业在选聘财务顾问时，往往过多地关注项目金额多少和企业规模大小，而忽视诸如财务顾问主办人的资质、财务顾问项目经验、责任心和持久经营能力等重要因素，从而造成项目运行过程中，由于某些财务顾问缺乏行业经验或者缺少坚忍持久的项目控制能力，频频更换财务顾问的问题。或者，由于企业控制成本，低价竞标从而导致项目质量降低，拖期严重等问题。因此，本文提供以下几点辨识高水平财务顾问应关注的关键点以供企业参考：1.重视财务顾问项目成功经验，而非项目数量多少；2.重视财务顾问资质，而非企业规模大小；3.重视财务顾问团队的项目控制能力，而非项目时间速度；4.重视财务顾问的项目质量和时间要素，而非项目金额多寡；5.重视财务顾问多领域的综合技能，而非某一领域的单项技能。综上，并购业务中并购企业与财务顾问相互之间的依存关系十分紧密，高水平的财务顾问对并购项目的成功起到事半功倍的效果，因此，选择合适的财务顾问无论对于并购方或被并购方或监管方都具有十分重要的现实意义。上海财税咨询顾问公司

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