组件&玻璃区位协同所带来的价值就不一样了，虽然每年的价值量要小一些，但是壁垒会高，因为玻璃工厂的集中度正在大幅度提高，好的区位资源就那么一些，那些率先进行这样产业布局的企业，定会要求地方**做出一些排外性的承诺，吉林生产光伏组件接线盒，而地方**处于初期招商引资的考虑也大概率会同意这样的要求，结果就是那些率先进行如此区位布局的企业享受长期的区位价值。光伏玻璃行业正在形成非常典型的以福莱特，吉林生产光伏组件接线盒、信义为**的的双寡头格局，这些企业的产能布局非常集中，吉林生产光伏组件接线盒，国内看，符合我内心要求的国内“组件&玻璃协同”的区位资源只有：安徽凤阳、安徽芜湖。一旦有足够体量的企业布局上述地区并且拿到排他性的**承诺，那么就会诞生长期相对价值，属于长期的“实”价值。

近日，钙钛矿组件因一元以下的成本受到人们广泛的关注，作为未来光伏新技术，钙钛矿太阳能电池技术商业化也在迅速推进，量产计划也在逐步实施中。

半年前，一则钙钛矿光伏组件成本将低于1元/瓦的新闻曾***光伏行业。尽管如此，不少人仍认为它还只是一个科创概念，其稳定性和铅含量等细节仍有争议，完全商业化尚需时日。无论怎样，钙钛矿这一未来光伏新技术，其商业化进程正在突飞猛进。

理论上来说，钙钛矿太阳能电池技术具有转换效率高、可与晶硅电池叠加、制备过程绿色低碳、且不受稀有金属储量限制等优势，其比较大亮点是低成本。以中国的纤纳光电、协鑫纳米，日本的松下、东芝以及英国牛津光伏等为**的企业，在钙钛矿效率提升的道路上均取得了不同的阶段性进展，资本的进入也为钙钛矿技术的发展提供了强劲的支持。

2.2 产线可在 perc 产线上升级，设备投资额下降速度快

部分生产设备和现有 perc+se 产线兼容，现有产线可升级改造至 TopCon 产能。TopCon 生产流程分为 9 步，分别为硅片制绒清洗、扩散制结、湿法刻蚀、隧道结制备、离子注入、退火和湿化学清洗、ALD 沉积氧化铝、PECVD 沉积氮化硅膜、丝网印刷等工序。其中大部分设备可以和 perc+se 产线共用，只需要额外增加硼扩散、LPCVD 沉积（隧道结制备环节）、离子注入（或者扩散装备）和去绕镀清洗环节设备，便可以实现设备的升级。目前**厂商 perc 产线均留有一定设备空间，有助于产线改造升级。

设备国产化加速，产能投资额迅速下降。随着近年来 TopCon 设备国产化的加速，国内厂商陆续完成 LPCVD 等**设备的国产化。TopCon 产能 1GW 投资成本从原有的 5~6亿元降至目前 2~2.5 亿元/GW 左右，和当前 perc 产线设备投资成本（1.8~2 亿元/GW ）相比，成本差异大幅降低。设备投资额的大幅下降有望推动 TopCon 技术加速发展。

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