东南亚产能在美国市场竞争力将***提升，利好在东南亚具备双面电池+组件一体化产能的企业。

美国2018年新增装机10.6GW，北京标准光伏组件原理，其中6.2GW为大型公用事业级电站（双面组件的主要目标应用领域），已签署PPA供电协议的大型电站储备项目规模达到24GW，已宣布的拟建项目规模约42GW，预计2022年联邦ITC补贴由当前的30％降低至10％之前，美国市场都将保持较快增长。

美国本土组件产能有限，其安装量中一半以上组件来自海外进口，且主要来源为东南亚地区，北京标准光伏组件原理，但目前双面组件应用量极低。在双面组件豁免201关税后，东南亚产能将成为除中国大陆以外综合成本比较低的组件产能，而大陆产能由于仍然受制于双反关税而不具备竞争力，北京标准光伏组件原理，因此具备双面电池+组件生产能力（或改造潜力）的东南亚产能，将成为美国市场上相当有竞争力的组件供应商。

二、组件与玻璃的区位协同将会给组件厂增厚40%的利润即便是当下的单面组件，光伏玻璃重量占组件总重量的比例也高达15.2kg÷21.01kg=72.3%，而如果我们未来***迎接2.0mm厚度的双面时代，那么玻璃的重量占比就会达到19kg（玻璃重量）÷22.9（组件总重量）=82.96%。组件工厂的利润微薄，而玻璃运输的成本巨大，这就使得我们不得不思考如何通过组件厂与玻璃厂区位布局上的协同以节省玻璃运输这部分***地成本。尤其在组件无机化的时代背景下、双面双玻组件***普及的浪潮下，这样的思考更显必要。

1、包材和运输成本占光伏玻璃总成本的10~15%玻璃运输的成本巨大而组件工厂的利润微薄，在硅材料价值高高在上，组件价格高企的时代，玻璃的成本占比很低，不值一提，玻璃的运费成本就更是不值一提。然，时过境迁，光伏组件的价格从2008年的27元/瓦下滑到了现在的1.7元/瓦，而玻璃的价格还是维持相对稳定，这就使得光伏组件的成本构成当中，玻璃的成本占比越来越高，尤其在组件无机化的时代，玻璃取代背板，玻璃的成本占比还会更高，组件当中的玻璃成本将会由比较低时的1%提升到当下双玻组件的14%。

曹宇同意这一观点，他表示：“近期生产各环节订单和排产情况，支撑了上述判断。”

宏观面，日前新时代证券研报预测，2020年，由于技术进步和成本下降带来的光伏平价上网大周期正在开启，2020年全球光伏新增装机有望实现较高增长，全球新增装机有望站上150GW大关，同比增长30%以上。

而国家发改委能源研究所、隆基绿能、陕西煤业化工联合发布了《中国2050年光伏发展展望》则提出，在技术进步带动系统效率提升等因素的驱动下，光伏发电成本将快速下降。2025年前，光伏发电将成为**经济的新增发电技术之一。到2050年，光伏作为中国的***大电力供给形式，全年发电量将占全社会用电量的近40%。

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